Culture Patrimoine

Culture Patrimoine

Aperçu

Culture Patrimoine est composé de consultants et d’analystes, travaillant en binôme sur les enjeux patrimoniaux d’un client. L’analyste a pour mission de préparer le rendez-vous, rédiger les synthèses et accompagner le client dans la mise en œuvre des préconisations. Le consultant aura plutôt un rôle d'animation du rendez-vous et apportera son expertise tout au long du dossier.

L’équipe est par ailleurs épaulée par le pôle administratif, composé de 4 personnes, pour mener à bien les investissements fiscaux, financiers et immobiliers.

L’ensemble de l’équipe participe également à des missions transverses importantes pour le développement de Culture Patrimoine au travers de pôles : immobilier, financier et fiscalité, honoraires, client, et réglementaire.

Répartition des collaborateurs

  • Analystes

    50%

  • Manager

    14%

  • Business executer

    9%

  • Associés

    14%

  • Responsables administratifs

    13%

Les analystes

Les analystes préparent les rendez-vous pour les clients selon les objectifs définis ensemble et prennent progressivement la parole en rendez-vous. Ils participent à la vie interne de l'entreprise. L'objectif de ce poste est de devenir expert sur tous les sujets patrimoniaux. Il y a une forte entraide entre les analystes sur les difficultés rencontrées. Ils ont un manager pour leur permettre de monter en compétence.

Les analystes plus juniors intègrent le pôle administratif entre 6 à 12 mois afin de connaître tous les détails de la mise en oeuvre de produits financiers ou immobiliers. Parallèlement il préparent et participent à des rendez-vous client.

Je trouve un véritable sens à aider mes clients sur des sujets parfois complexes. Les aider au quotidien et délivrer un réel service client m'anime. Je me sens utile et Culture Patrimoine permet d’être agile, flexible et disponible pour le client !

Fanny, Analyste senior

J’ai pu observer en l’espace de seulement une année, les possibilités qui pouvaient s’offrir à moi et la confiance qu’on m’a accordée. En décembre dernier, j’animai une conférence en anglais sur la holding patrimoniale !

Ines, Analyste

Je dirais que Culture Patrimoine permet un véritable épanouissement au sein de l'entreprise et nous permet une véritable liberté de paroles et une remise en question du système existant.

Lucas, Analyste

Les managers

Les managers supervisent une équipe de 3 analystes. Ils doivent être disponibles pour les former quotidiennement sur des sujets techniques et sur la vie en interne. Les managers et les analystes définissent à chaque point semestriel leurs objectifs et axes d'amélioration. Ils participent activement à la vie en interne et sont souvent en lead sur un pôle ou dans la mise en oeuvre d'actions concrètes.

Ils animent aussi des formations en interne ou en externe pour participer au rayonnement de l'entreprise.

Aujourd’hui mon rôle est de pouvoir former et accompagner cette équipe. De leur transmettre toutes les compétences de savoir-faire et de savoir-être indispensables à notre activité et qui nous permettent d’accompagner nos clients dans leurs objectifs patrimoniaux.

Nicolas, Manager

Notre vision long terme est à la fois vis-à-vis du client et de l'équipe : nous voyons en chacun de nos collaborateurs un futur associé.

Aurélie, Associée & co-gérante

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