Poste et missions

La Direction des Services Clients recherche un.e Chargé.e d'Affaires Successions pour son Agence Successions.

Vous gérez un portefeuille de dossiers de successions Premium en lien avec les Conseillers Patrimoniaux et les Chargés d'Affaires Gestion Privée du réseau commercial de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

Vous veillez à instaurer une relation de confiance avec les héritiers en tant qu'expert sur le traitement des successions.

Vous optimisez la valeur client tout au long du parcours en apportant votre conseil et votre expertise et procédez aux opérations de réinvestissement des capitaux décès. Vous contribuez par votre engagement et vos résultats à l'atteinte des objectifs fixés à l'Agence Successions.

Vos missions

* Vous gérez, en tant qu'expert et de manière autonome, un portefeuille de dossiers de successions nécessitant un suivi personnalisé,

* Vous réalisez les opérations de réinvestissement des capitaux décès auprès des ayants-droits,

* Vous veillez au respect de la règlementation et de la conformité tout au long de la gestion du dossier et également dans le conseil et la contractualisation des opérations de réinvestissement,

* Vous participez à la réalisation des objectifs fixés à l'Agence Successions.

Profil :

De formation Bac +5 Gestion de Patrimoine/Banque/finances (ou équivalent acquis par une expérience reconnue) * Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité. * Vous maîtrisez les méthodes de vente et êtes à l'aise dans la relation à distance. * Vous disposez de qualités relationnelles auprès d'une clientèle dans un moment particulier que constitue le décès d'un proche. * Votre sens de la relation commerciale et votre tempérament de développeur vous permettront d'évoluer rapidement vers des métiers d'expertise ou de management.