Vous intégrez l'équipe Debt Capital Markets en tant que juriste, où vous jouez un rôle clé dans des transactions variées, caractérisées par la diversité des émetteurs et les différentes structures et modalités des opérations.

Vous prendrez en charge le conseil juridique au front-office de Natixis (origination et syndication) en France et à l'étranger, ainsi que la négociation et la mise en place de la documentation juridique des émissions obligataires réalisées par nos différents clients.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Travailler en amont avec les équipes d'origination et les autres fonctions impliquées dans le cadre de la conception des émissions obligataires et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations ;
• Élaborer et négocier la documentation juridique se rapportant aux émissions obligataires (mandats, prospectus …) ;
• Interagir avec les cabinets d'avocats mobilisés sur les opérations, les autres banques impliquées et les différentes fonctions internes concernées ; et
• Assurer le suivi et le respect de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Vous intervenez principalement sur les domaines du droit boursier et du droit financier, du droit des contrats et du droit international, principalement en droit français et anglais.

Vous évoluez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, vous disposez d'au moins 4 ans d'expérience dans le domaine des émissions obligataires, Vous justifiez idéalement de connaissances financières complémentaires.

Vous maîtrisez :
* Le droit financier ;
* Les émissions obligataires.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :
* Curieux ;
* Agile ;
* Pragmatique ;
* Organisé.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.