Votre principal objectif sera d’accompagner les clients patrimoniaux d’Anaxago dans la constitution d’un portefeuille d’investissement dans le non coté.

Afin de proposer un niveau d’accompagnement hors pair, nous consolidons notre équipe de Conseiller(e)s en Investissements Grands comptes, afin de :

• Développer un portefeuille clients (identification de potentialités commerciales, mise en place des plans d’action, définition et suivi des indicateurs de performance) avec une approche de gestion de patrimoine globale ;

• Présenter à votre portefeuille de clients les projets d’investissement propres de la plateforme ;

• Créer une relation intuitu personae pour accompagner vos clients sur le long terme.

Parmi les principales missions

• Onboarding des nouveaux investisseurs ;

• Diversifier les portefeuilles des investisseurs en leur proposant les différents classes d’actifs (Club Deal immobilier, VC, SCPI, Assurance Vie, Fonds d’investissements Thématique) ;

• Accompagnement dans le montage financier (crédit) des SCPI ;

• Accompagnement dans le processus de souscription ;

• Suivi dans la durée ;

• Rôle de représentation de l’entreprise à travers les missions décrites ;

• Rôle de contributeur aux outils de communication, marketing et vente.

Issu(e) d’une formation en gestion de patrimoine, vous avez une passion pour le conseil patrimonial et la gestion de Grands Comptes privés.

L’intitu personnae étant fondamental, vous possédez l’ensembles des compétences nécessaires d’écoute, synthèse, proximité qu’exigent le poste :

• Connaissance des produis financiers avancée ;

• Maîtrise des enjeux patrimoniaux de familles ;

• Participation aux évènements (webinars, présentations etc.) ;

• Excellence opérationnelle et de suivi de portefeuille d’investissement.