Votre principal objectif sera d’accompagner les clients patrimoniaux d’Anaxago dans la constitution d’un portefeuille d’investissement dans le non coté.

Afin de proposer un niveau d’accompagnement hors pair, nous consolidons notre équipe de Conseiller(e)s en Investissements Grands Comptes, dont la mission est de conseiller et développer notre portefeuille de clients avec une approche de gestion de patrimoine globale.

Parmi les principales missions

• Onboarder les nouveaux investisseurs ;

• Créer une relation intuitu personae pour accompagner vos clients sur le long terme ;

• Diversifier les portefeuilles des investisseurs en leur proposant différents classes d’actifs (Club Deal immobilier, VC, SCPI, Assurance Vie, Fonds d’investissements Thématique) ;

• Accompagner les clients dans le processus de souscription ;

• Représenter l’entreprise lors d’événements internes et externes (webinars, présentations, salons etc.) ;

• Contribuer à l’amélioration continue d’Anaxago et de son équipe de conseillers.

Issu(e) d’une formation en gestion de patrimoine, vous êtes passionné par votre métier et justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine, banque privée ou distribution de solutions financières.

Orienté(e) résultats, vous maîtrisez les compétences clés exigées par ce poste :

• Connaissance avancée des produits financiers ;

• Maîtrise des enjeux patrimoniaux du particulier et du chef d’entreprise ;

• Excellent relationnel (écoute, clarté, proximité) auprès d’une clientèle exigeante, en incarnant à la fois le rôle de conseiller de confiance et de commercial ;

• Maîtrise des outils digitaux (CRM, Notion, etc.) pour optimiser le suivi client et les process.

Le processus de recrutement se déroule en trois étapes :

• Entretien avec la Directrice Commerciale (visio ou présentiel, 1h)

• Business case en présentiel (1h)

• Entretien final avec le CEO (1h)