il y a environ 2 heures

Conseiller·ère Clientèle Privée H/F Crédit Agricole

Groupe bancaire coopératif et mutualiste.

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CDI

Clermont

Télétravail occasionnel

Salaire : non spécifié

< 6 mois

il y a environ 2 heures

Les compétences que l’on cherche

Travail d'équipe

Évaluation des risques

Sens des affaires

Adaptabilité

Votre nouvelle entreprise

160000 collaborateurs

Banque

Assurance

Finance

Créée en 1885

45%

55%

Vous souhaitez vivre une aventure aussi unique que vous ? Tout commence ici, au Crédit Agricole !

En choisissant de faire partie de notre équipe, vous intégrez un groupe bancaire coopératif et mutualiste puissant, 1er financeur de l’économie française, implanté dans 46 pays, fort de 160 000 collaborateurs en France et à l’international, qui agissent chaque jour pour répondre aux besoins de nos 55 millions de clients, dont 12,3 millions de sociétaires.

Vos missions au quotidien

LCL - Région Nord Ouest

Chez LCL, aller de l’avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l’Énergie d’Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre évolution professionnelle compte pour nous :

Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.

Ce que l’on cherche

Vous avez à minima une première expérience (y compris en stage ou alternance) en gestion de patrimoine ou en banque, au contact d’une clientèle haut de gamme.

Expertise patrimoniale : vous détenez une connaissance approfondie des produits financiers complexes et du conseil juridique/fiscal associé au patrimoine.

Sens du relationnel et écoute : votre approche favorise immédiatement le lien et la confiance pour une relation durable avec une clientèle haut de gamme.
Sens commercial et esprit de conquête : vous avez la capacité de détecter les opportunités et de convaincre, contribuant activement à la performance commerciale.
Analyse et sens critique : vous évaluez avec discernement la situation globale de vos clients (risques, rentabilité, projets) pour proposer des stratégies de financement et d’équipements pertinentes.
Sens du collectif : fort de votre esprit d’équipe vous contribuez activement à la réussite collective.
Rigueur et organisation : vous garantissez la précision et l'efficacité dans le traitement des opérations et le suivi des dossiers.
Maîtrise digitale et adaptabilité : vous utilisez avec aisance les outils numériques pour accompagner nos client·es dans l'ère digitale, et votre adaptabilité vous permet de répondre efficacement aux situations et aux besoins variés.