MACSF

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EXPERT PATRIMONIAL H/F

  • Permanent contract 
  • Bordeaux
  • Master's Degree
  • > 7 years

The company

MACSF

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  • Assurance, Santé

The job

EXPERT PATRIMONIAL H/F

  • Permanent contract 
  • Bordeaux
  • Master's Degree
  • > 7 years

À propos

Partenaire n°1 des professionnels de santé, la MACSF innove depuis 80 ans grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus de 950 000 sociétaires, la MACSF est restée fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaire ni capital à rémunérer, la MACSF travaille sur le long terme. Ses produits et services répondent aux besoins réels de ses sociétaires en les accompagnant dans l’évolution de leur métier et de leurs projets.

Descriptif du poste

Vous êtes rattaché au responsable du pôle régional Aquitaine Poitou Charentes Limousin, vous présentez à nos clients-sociétaires fortunés un diagnostic et des solutions patrimoniales sur mesure à partir de l’analyse de leur situation.
Vous disposez pour accompagner et développer nos sociétaires d’un savoir-faire et d’une écoute pour les guider dans la réflexion et la prise de décision afin d’établir une relation d’affaires durable et fructueuse.

Quelles sont vos missions ?
-Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite).
-Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en relation avec votre client (bénéfices, avantages/inconvénients, risques).
-Vous apportez des conseils sur les services et les placements et ajustez le conseil en fonction des évolutions de la situation de votre client.
-Vous commercialisez les produits financiers et d’assurance.
-Vous recherchez de nouveaux prospects, développez l’équipement et les encours de votre portefeuille grâce à notre gamme UC de qualité.
-Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial.
-Vous êtes chargé de l’accompagnement commercial des spécialistes patrimoniaux de votre région.

Idéalement, vous résidez au milieu de votre secteur de chalandise (Bordeaux, Angoulême).
Le secteur concerne principalement les agences de Bordeaux, Poitiers, Angoulême, Niort, Limoges, Périgueux.

Profil recherché

Titulaire d’un MASTER 2 en gestion de patrimoine. Vous avez en plus, une expérience commerciale confirmée sur une clientèle privée et / ou fortunée.

-Vous possédez une bonne connaissance de la méthodologie, des techniques d’analyse (logiciel Big-Expert) et de traitement de l’information, l’analyse stratégique ainsi que l’actualité des marchés financiers.
-Vous êtes en veille sur le droit et la fiscalité des particuliers et êtes rompu aux techniques de prospection (Animation des Prescripteurs et Parrainage).
-Vous possédez une excellente présentation, d’excellentes qualités rédactionnelles et êtes un réel professionnel, autonome, rigoureux et réactif.
-Vous avez un bon esprit d’entreprise tout en sachant faire preuve de réelles facultés d’adaptation et d’ouverture d’esprit.
-Vous êtes impliqué, tenace et possédez un fort tempérament commercial ainsi qu’une bonne maîtrise du risque.
-Esprit de synthèse - Adaptabilité - Créativité - Innovation et Perspicacité font partie de vos qualités.

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