Rattaché(e) au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous gérez le suivi administratif et conformité des dossiers d’investissements clients proposés (assurances vie, OPCVM, SCPI, fonds…) tout en accompagnant les équipes commerciales dans leur démarche de conseil. Pour les entités de Bienprevoir.fr et Primaliance.

Pour cela :

• Vous formalisez administrativement les dossiers et opérations retenus par nos clients et veillez à leur complétude ;

• Vous veillez à la bonne application des règles de conformité, lutte anti-blanchiment, rapport d’adéquation,

• Vous gérez en autonomie les opérations courantes (rachat, changement de coordonnées, demande d’attestation ou de documents diverses) ;

• Vous contrôlez la complétude des dossiers de souscription clients ;

• Vous veillez à la bonne tenue de la base documentaire et réglementaire ;

• Vous animez la plateforme de démembrement (recherche de contreparties usufruit / nu propriétaire, relations avec les cabinets indépendants) ;

• Vous assurez la relation avec les partenaires (assureurs, les sociétés de gestion…) dans la mise en place des dossiers d’investissement ou d’arbitrage ;

• Vous remontez les réclamations clients au responsable du middle et back office ;

• Vous gérez l’envoi des courriers par voie postale ou par coursiers ;

A votre arrivée, vous serez formé(e) sur nos produits, nos process et nos outils.

De formation Bac+2/3, vous avez une première expérience significative sur un poste similaire (au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, d’un family-office, d’une banque, dans une société de gestion ou d’une compagnie d’assurance…).

Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service et des priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation et votre sens de la communication.

Connaissance des bases du Pack Office nécessaire (PPT, Word, Excel).

 Idéalement, vous maitrisez l’outil métier O2S de Harvest.