En rejoignant l’équipe Debt Advisory, vous intégrerez une équipe de professionnels expérimentés et interviendrez sur une large variété de transactions (entrée de nouveaux investisseurs, financement de la croissance, acquisitions, refinancements, etc.) et de structures de financement (dette bancaire, unitranche, mezzanine et autres solutions hybrides) en lien étroit avec les équipes M&A et Fundraising.

Principales missions :

• Participation active à l’origination et l’exécution de mandats de conseil en financement, principalement sur le marché français, en parallèle d’opérations M&A (acquisitions, cessions) ou sur une base standalone (refinancements, financements d’acquisition, dividend recap)

• Préparation des documents marketing et transactionnels (Pitch Books, Teaser, Information Memoranda, Management Presentations, etc.)

• Support dans l’analyse financière et la modélisation (flux de trésorerie, capacité d’endettement, scénarios et analyses de sensibilité)

• Suivi et coordination des échanges avec les contreparties (banques, fonds, investisseurs), gestion des Q&A / due diligences

• Interactions régulières avec les clients, prospects et partenaires financiers aux côtés des membres plus seniors de l’équipe

Au sein d’une équipe à taille humaine, entrepreneuriale et fortement exposée au marché, vous serez impliqué(e) sur l’intégralité du processus de transaction.

• Étudiant(e) en école de commerce, d’ingénieur ou université de premier plan, avec une spécialisation en Corporate Finance (césure ou stage de fin d’études)

• Première expérience en Debt Advisory, M&A ou Leveraged Finance 

• Fort intérêt pour les métiers de la banque d’affaires et du financement

• Excellentes capacités analytiques et rigueur financière

• Autonomie, esprit d’équipe et sens de l’initiative

• Très bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint

• Excellent niveau de français et d’anglais, à l’écrit comme à l’oral

Pourquoi nous rejoindre ?

• Exposition directe à des opérations de financement structurées et stratégiques

• Environnement formateur et à taille humaine

• Stage responsabilisant, avec une vraie courbe d’apprentissage