Au sein de notre équipe Gestion de 15 personnes, en partenariat avec les équipes commerciales vous êtes le/la garant(e) des dossiers de nos clients (nouveaux et existants) en assurance vie et plan d’épargne retraite. Vous travaillerez avec nos 4 partenaires : Apicil, Suravenir, Spirica et Generali.

• Analyse et saisie :

  • des nouvelles souscriptions (réception et validité des pièces, complétude des données)

  • des versements complémentaires

  • des actes de la vie courante : rachats, avance, arbitrages, adresses, changement de bénéficiaires…

• Contribution au respect des règles liées au contrôle et à la lutte LCB-FT.

• Accueil téléphonique en renfort du service commercial

• Suivi des relances clients et assureurs en cas de dossiers non conformes (emails et téléphone)

• Réponses aux demandes d’informations des clients, prospects, assureurs par email et téléphone

• Elaboration de courriers spécifiques et/ou d’accompagnement pour les clients finaux

• Pilotage de votre activité via la tenue d’un ou plusieurs tableaux de bord

Révélez votre talent Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez à cœur la fiabilité des dossiers que vous suivez. Dynamique et proactif(ve), vous avez envie de faire partie d’une équipe et de contribuer au projet d’une entreprise en pleine expansion. Vous faites de la satisfaction client une priorité. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, CRM…). Vos qualités rédactionnelles font de vous un interlocuteur privilégié pour nos clients.

Profil recherché Un BTS banque, assurances, finances ou immobilier ou une expérience d’au moins 2 ans

En pratique Le poste est basé avenue Hoche, Paris 8.
Possibilité de faire du télétravail.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

• Une pré-qualification téléphonique avec Joëlle, notre Responsable Ressources Humaines

• Un entretien avec Louise et Romain, respectivement Responsable Adjointe et Responsable du service gestion

• Un entretien avec Michaël (COO) et Joëlle (RRH) avant on l’espère une proposition !