Votre principal objectif sera d’accompagner des clients dans leurs enjeux patrimoniaux et contribuer au développement de notre offre dédiée aux clients confiant de 250.000€ à 5.000.000€.

Parmi les principales missions

• Découverte des besoins clients et recommandations et créer une relation intuitu personae pour accompagner vos clients sur le long terme ;

• Diversifier les portefeuilles des investisseurs en leur proposant différentes classes d’actifs (Club Deal immobilier, VC, SCPI, Assurance Vie, produits structurés, PE… ) ;

• Représenter l’entreprise lors d’événements internes ou externes (webinars, présentations, salons etc.) et contribution à la création de contenus experts ;

• Contribuer à l’amélioration continue d’Anaxago et de son équipe de conseillers.

Issu(e) d’une formation en gestion de patrimoine ou en finance, vous êtes passionné par votre métier et justifiez d’une expérience significative dans le conseil en gestion de patrimoine, banque privée ou distribution de solutions financières.

Orienté(e) résultats, vous maîtrisez les compétences clés exigées par ce poste :

• Connaissance avancée des produits financiers ;

• Énergie commerciale et capacité à vous organiser compte tenu du nombre de leads ;

• Culture générale nécessaire ;

• Maîtrise des enjeux patrimoniaux du particulier et du chef d’entreprise ;

• Excellent relationnel (écoute, clarté, proximité) auprès d’une clientèle exigeante, en incarnant à la fois le rôle de conseiller de confiance et de commercial ;

• Maîtrise des outils digitaux et du CRM optimiser le suivi client et les process.

Le processus de recrutement se déroule en trois étapes :

• Entretien avec la Directrice Commerciale (visio ou présentiel, 1h)

• Business case en présentiel (1h30)

• Entretien final avec le CEO (1h)