Rencontrez Bertrand, Associé Gérant
Tissier De Mallerais & Associés
Aperçu
Nous veillons à maintenir une taille humaine à notre organisation et un haut niveau de formation académique de nos consultants en matière juridique, financière et fiscale.
Les associés animent nos équipes de consultants et de collaborateurs administratifs.
Notre priorité est la pérennité de la relation avec nos clients. C’est pourquoi ces derniers sont tous suivis individuellement par 2 conseillers : un associé et un consultant ou un consultant sénior et un consultant junior. Ainsi le suivi, la réactivité et la disponibilité sont optimales.
Notre organisation encourage le partage des expertises et des compétences grâce à la pluridisciplinarité de nos équipes.
En chiffres
23
nombre de conseiller(e)s patrimoniaux
L'équipe commerciale
L'équipe commerciale a pour mission de développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme dans le conseil en gestion de patrimoine.
Le travail consiste à apporter des conseils adaptés à chacun de nos clients pour la gestion de leur fortune. Ce conseil s'appuie sur une expertise juridique, fiscale, financière et immobilière.
Pour ce faire, nous travaillons avec des sociétés de renoms comme par exemple Lazard frères, Rothschild MM, JP Morgan etc...
Et nous utilisons les solutions assurantielles et bancaires du groupe AXA.
Notre métier nécessite de l'enthousiasme, un haut niveau d'expertise, une déontologie irréprochable et une volonté d'apporter un service prémium à nos clients.
“Notre force est notre capacité d'établir une stratégie patrimoniale de long terme avec nos clients. Cela est possible grâce à notre capacité à pouvoir faire bénéficier nos clients d’une multitude de solutions.”
Bertrand, Associé Gérant
En tant que responsable de l'offre financière, je suis en charge d'être à l'écoute de tout ce qui se fait sur le marché de la gestion privée. Je vais ensuite filtrer les meilleures offres du moment pour ensuite déterminer ce que nos conseillers pourront proposer à notre clientèle. Parallèlement, j'assure une veille sur les informations macro économiques, sur les tendances de la bourse.
Pour délivrer ces informations nous effectuons régulièrement des rencontres avec les gérants des principales banques avec lesquelles nous travaillons telles que Lazard, JP Moragn ou Rotschild.
J'ai intégré le cabinet pour un stage en janvier 2015. Suite à ce stage j'ai démarré mon activité de consultant en septembre de la même année.
Aujourd'hui à 35 ans, ma mission en tant que senior manager est de suivre le portefeuille de plus de 250 familles de clients de haut niveau.
Mais je suis également très impliqué dans le développement du cabinet. je m'occupe d'une équipe de 3 consultants juniors.
je les aides dans la préparation de leurs diagnostiques patrimoniaux. Dans la finalisation de leurs opérations avec leur client.
Je tire une grande satisfaction à créer un esprit fédérateur au sein de cette équipe et à les voir s'épanouir dans notre métier.
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