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Conseiller(e) en gestion de patrimoine THESEIS

Prospection et services pour la gestion de patrimoine.

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Freelance

Remiremont

Télétravail fréquent

35K à 70K € par an

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Les compétences que l’on cherche

Travail d'équipe

Planning stratégique

Votre nouvelle entreprise

270 collaborateurs

Immobilier commercial

Immobilier particulier

Finance

Âge moyen : 39

Créée en 2011

40%

60%

Dans un marché en constante mutation, THESEIS a été construit autour d’un concept simple : permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de se concentrer sur l’accompagnement de leurs prospects et clients.

Depuis ses débuts en 2011, THESEIS a bâti avec ses partenaires une offre unique de prospects, produits et services visant à assurer la pérennité de leurs activités.

Retraite - bien immobilier - produits de placements - solutions de crédit : THESEIS fédère aujourd’hui les talents et expériences de professionnels opérant dans ce marché depuis de nombreuses années via un écosystème résolument ouvert, professionnel et bienveillant.

Vos missions au quotidien

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, KIZUNA Gestion Privée recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Votre mission :

- Analyser la situation patrimoniale des clients.

- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

- Suivre les investissements réalisés.

- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

- Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

- Un statut indépendant

- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

- Le développement d'un portefeuille de clients.

- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

- Vous êtes ambitieux et tenace.

- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

- Vous avez l'esprit d'équipe.

- Vous aimez les challenges et vous dépasser.

- Vous êtes exigeant et aimez apprendre