Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Résumé du poste
CDI
Toulon
Salaire : 35K à 70K €
Début : 23 mai 2024
Télétravail occasionnel
Expérience : < 6 mois
Éducation : Sans diplôme
Compétences & expertises
Contenu généré
Gestion de portefeuilles
Travail d'équipe
Formation et perfectionnement
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THESEIS
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Votre mission :

- Analyser la situation patrimoniale des clients.

- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

- Suivre les investissements réalisés.

- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

- Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

- Un statut salarié ou indépendant selon profil.

- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

- Le développement d'un portefeuille de clients.

- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.


Profil recherché

Vos compétences :

- Vous êtes ambitieux et tenace.

- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

- Vous avez l'esprit d'équipe.

- Vous aimez les challenges et vous dépasser.

- Vous êtes exigeant et aimez apprendre

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