🗓️date: dès que possible

🎯Ton rôle :

Au sein de l’équipe des conseillers, ton rôle en tant qu’assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine sera d’accompagner nos Conseillers dans leurs missions quotidiennes.

🛠️️Missions:

• Seconder et assister les Conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous.

• Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations.

• Récolter les documents pour les souscriptions.

• Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.

• Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).

• Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers.

• Pour des campagnes spécifiques, appeler nos clients et prospects “mass affluent” pour leur proposer nos solutions

🚀Pourquoi rejoindre Climb :

• Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel

• Une équipe de talents avec qui s’épanouir !

• Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb

• Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)

• Des évents réguliers avec la Team

• Une carte restaurant Swile

📚 Formation :

• Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac +5 ou équivalent

• Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque ( au moins 6 mois en entreprise )

🎯 Compétences et qualités requises :

• Tu as des qualités de communication et rédactionnelles

• Tu es organisé et rigoureux

• Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux

• Étape 1 : Entretien RH

• Étape 2 : Entretien avec le Directeur Commercial

• Étape 3 : Test technique

• Étape 4 : Entretien final avec le CEO