Conseiller Pôle Patrimonial H/F

Résumé du poste
CDI
Paris
Télétravail occasionnel
Salaire : Non spécifié
Début : 31 décembre 2025
Expérience : > 2 ans
Éducation : Bac +5 / Master
Compétences & expertises
Gestion de portefeuilles
Travail d'équipe
Aptitudes à motiver les autres
Communication

Linxea
Linxea

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Au sein du Pôle Patrimonial de Linxea, constitué de 8 personnes, vous serez l’interlocuteur privilégié et dédié des clients patrimoniaux. En charge de votre portefeuille, vous accompagnez et délivrez un conseil à vos clients privés, tout en leur proposant une offre innovante et sur-mesure.

Vos missions :

  • Développer, gérer, et fidéliser le portefeuille de clients patrimoniaux Linxea qui vous est confié.

  • Réaliser une approche globale du patrimoine du client et proposer des solutions financières et immobilières adaptées à ses objectifs.

  • Fidéliser vos clients exigeants en cultivant une relation de confiance afin de développer la recommandation.

  • Vous engagez des actions permettant d’accroître la rentabilité et le volume de votre portefeuille, conformément à la stratégie commerciale de Linxea.

  • Vous proposez des solutions d’investissement innovantes (Private Equity, Assurance-vie de droit luxembourgeois, ClubDeal immobilier, Produits Structurés dédiés).

  • Vous travaillez en synergie avec un réseau d’experts vous permettant de délivrer un accompagnement de qualité et d’être agile dans votre conseil : ingénieur patrimonial, avocat fiscaliste, notaire, expert en financement, expert immobilier.

  • Vous êtes force de proposition et travaillez en synergie avec le marketing afin d’animer les clients patrimoniaux.


Profil recherché

  • De formation BAC +4/5 en gestion de patrimoine ou finance, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans en Banque privée ou Cabinet indépendant.

  • Vous possédez une excellente aisance relationnelle et commerciale.

  • Le dynamisme, l’envie et l’ambition vous caractérisent. Vous êtes animé(e) par le challenge et le travail en équipe.

  • Vous gérez actuellement un portefeuille de clients patrimoniaux sur des dossiers complexes et à forts enjeux.

  • Votre connaissance des marchés financiers et produits d’épargne sont vos atouts.


Déroulement des entretiens

  1. Un entretien avec Mélanie, Directrice du Pôle Patrimonial

  2. Un entretien avec Yves, Co-président

  3. Un entretien avec Joëlle Murhula, Responsable des ressources humaines

  4. Une rencontre avec l’équipe

Envie d’en savoir plus ?

D’autres offres vous correspondent !

Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Planification et analyse financières”.

Voir toutes les offres