Assistant Manager/Manager Transaction Services (H/F) Deloitte

Notre équipe Financial Advisory Sud-Ouest, actuellement composée de 12 collaborateurs et en forte croissance, cherche à se renforcer en recrutant un Assistant Manager / Manager, basé à Bordeaux ou Toulouse.
Vous interviendrez dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession d’entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d’institutions financières ou de fonds d’investissements (opérations de LBO) en France et à l’international.
Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d’autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :
- Due diligence d’acquisition : analyse de la performance historique et future d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction ;
- Suivi post-acquisition : mise en oeuvre du contrat d’acquisition et notamment validation du prix d’acquisition final ;
- Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d’une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l’information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d’informations des acheteurs potentiels, négociations…) ;
- Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible ;
- Réalisation de missions d’évaluation d’entreprises ou d’actifs ;
- Construction et/ou analyse critique de business plan ;
- Participation à divers autres projets de conseil financier en Haut de bilan.

Au sein d’équipes dynamiques, et d’un environnement de travail favorisant le développement de nos collaborateurs, vous serez amené(e) à :
- Acquérir un bon niveau de connaissance sur l’activité de l’entreprise cible et en comprendre les sous-jacents ;
- Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d’entreprises cibles ;
- Rédiger et revoir, le plus souvent en anglais, les parties de rapport de due diligence correspondant aux analyses effectuées ;
- Identifier et présenter aux clients les points clés susceptibles d’affecter le prix de la transaction ;
- Prendre en charge la supervision, le développement et l’évaluation de l’équipe.