Conseiller Patrimonial - Banque à Distance (F/H) Crédit Coopératif

Poste et missions

Votre rôle au sein de la e@gence de 📌 Paris

Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

💡 Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif

- Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins

- Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter

- Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité

- Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires

- Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine