🗓️date: dès que possible

🎯Ton rôle :

Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consistera à traiter et accompagner des leads, clients et prospects, aux côtés du directeur commercial et des conseillers.

🛠️️Missions :

Prospection commerciale

• Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.

• Participation à des campagnes commerciales spécifiques en contactant des clients et prospects du segment “mass affluent” afin de leur présenter les solutions proposées.

• Qualification des prospects et identification d’opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.

Suivi du Portefeuille client

• Accompagnement du premier segment de clientèle (gestion à la demande) en collaboration avec les conseillers.

• Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.

• Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.

• Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.

• Reporting et suivi des dossiers dans l’outil de gestion Salesforce afin d’assurer la traçabilité et le suivi des demandes.

• Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.

🚀Pourquoi rejoindre Climb :

• Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel

• Une équipe de talents avec qui s’épanouir !

• Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb

• Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)

• Des évents réguliers avec la Team

• Une carte restaurant Swile

📚 Formation :

• Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac +5 ou équivalent

• Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque ( au moins 6 mois en entreprise )

🎯 Compétences et qualités requises :

• Tu as des qualités de communication et une forte appétence commerciale

• Tu es organisé et rigoureux

• Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux

• Étape 1 : Entretien RH

• Étape 2 : Entretien et Test technique avec le Directeur Commercial

• Étape 3 : Entretien final avec le CEO