En tant que conseiller en investissements financiers, vous serez en charge d’accompagner dans leur stratégie d’investissement un portefeuille de clients privés patrimoniaux et à hauts revenus.

Parmi les principales missions :

• Onboarding et découverte client : comprendre les enjeux et objectifs du client

• Recommandations et promotion de nos offres : club deals immobilier, club deals VC, Private Equity Immobilier, fonds de fonds, SCPI, assurance vie, structurés

• Accompagnement dans le processus de souscription

• Accompagnement dans le montage financier (crédit) des SCPI

• Suivi dans la durée et réalisation des rapports de suivi

• Rôle de représentation de l’entreprise à travers les missions décrites

• Rôle de contributeur aux outils de communication, marketing et vente.

• Expérience en gestion privée ou en finance

• Profil analytique, esprit critique, esprit de synthèse ;

• Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ;

• Bonne autonomie et bonne écoute de son interlocuteur

• Tempérament combatif, persévérant et dynamique.

• L’autonomie, l’organisation, l’esprit d’initiative et la rigueur sont des qualités essentielles pour ce poste.

• Échange téléphonique avec la RH

• Entretien avec le Directeur Commercial

• Business case