FAMILY OFFICER JUNIOR – CDI Première expérience en ingénierie patrimoniale requise ALTHEO PARTNERS

Mission principale :

Suivre, et le cas échéant développer, seule(e) et/ou en binôme avec un Family Partner, une clientèle de personnes physiques et/ou morales dans le domaine du conseil patrimonial et financier.

Descriptif du poste :

A - Activités de Family Office

- Animation de la relation commerciale avec le client, en binôme avec un Family Partner dans le cadre des problématiques liées à sa lettre de mission

- Préparation et présentation de synthèses, reportings patrimoniaux consolidés et bilans patrimoniaux (consolidation des actifs et passifs, to do list, plans d’actions, contrôles tarifaires, …)

- Coordination et relations avec l’ensemble des prestataires du client (établissements financiers, gestionnaires d’actifs, assureurs, notaires, avocats, …)

- Monitoring de portefeuilles de gestion cotée et de fonds traditionnels & alternatifs déposés au sein de banques privées et/ou sociétés de gestion (calcul d’attribution de performance, de volatilité, de max drawdown)

- Suivi et veille des fonds de Private Equity (suivi des appels de fonds, activité des participations, …)

- Analyse d’opérations immobilières (modélisation excel d’hypothèses financières, avec ou sans levier financier, de stratégies de sorties, calcul de TRI, …)

B - Activités de Conseil

- Audits patrimoniaux et structuration patrimoniale : recherches juridiques, fiscales et financières

- Mise en place et développement des méthodologies d’analyse patrimoniale au sein de la Société dans l’ensemble de ses sujets (juridique, financier, fiscal et sur l’ensemble des classes d’actifs)

- Veille juridique et fiscale

- Assistance auprès des Family Partners dans le cadre du développement commercial

- Accompagnement dans les démarches et obligations juridiques et fiscales, en coordination avec les experts des clients / prospects (avocats, experts-comptables, notaires, etc …)

C - Participer au développement de la société Altheo Partners en apportant son expertise et ses idées

- Partage des « bonnes pratiques » et des « bonnes idées »

- Représentation de la Société à l’extérieur (événements, supports digitaux, site internet, présentations, …)

- Participation à la recherche de nouvelles solutions/idées d’investissements

- Réunions et formations partenaires régulières

- Animation et réalisation auprès des Family Partners de la réglementation client en lien avec l’Office Manager et les obligations liées à nos agréments

- Participation à l’amélioration des process et outils d’organisation

En période de vacances ou absence de collaborateurs de la Société, le Family Officer aura aussi pour mission d’assurer au mieux le suivi de clients dont il n’a pas habituellement la responsabilité, ainsi que d’une manière générale, de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise.