Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, Albéa Patrimoine a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Albéa Patrimoine conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 43 agences dans toute la France ainsi qu'une Agence Centrale.

Rejoignez notre équipe Expertise métier et ingénierie patrimoniale, basée à Bois Colombes et constituée 5 collaborateurs.

Au sein de l’équipe Expertise métier et ingénierie patrimoniale, et rattaché (e ) au Responsable du service, l’Ingénieur Patrimonial F/H travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et en transversalité avec les autres services supports.

Il/elle a pour mission principale d’apporter son expertise fiscale pour conseiller au mieux le réseau commercial en étant le point d’entrée des demandes techniques, dans une optique de d’amplification des résultats commerciaux de l’entreprise et de maitrise du conseil donné.

Missions :

• Participation à des rendre-vous clients et/ou prospects en appui expert des conseillers patrimoniaux,

• Rédaction d’études préconisant des stratégies de réorganisations patrimoniales et d’investissement,

• Référent technique en matière patrimoniale pour le réseau commercial (réponses aux questions techniques des conseillers /clients) et les services supports du siège (assistance à la rédaction d’articles pour la communication externe et le site internet de l’entreprise),

• Suivi de la règlementation juridique et fiscale, veille législative et règlementaire et diffusion de l’information en interne,

• Actualisation et enrichissement des compétences des collaborateurs par des actions d'information et de formations :

  • Formation des collaborateurs sur les nouvelles offres produits,

  • Formation technique du réseau commercial,

  • Formation technique des nouveaux conseillers patrimoniaux.

• Participation à l’élaboration de préconisations d’allocations financières, vulgarisation de l’expertise en matière de supports financiers et coordination du discours UC auprès des conseillers,

• Recherche de partenariats externes,

• Participation à des communications clients : réunions clients, podcasts, vidéos…

Profil/Expérience :

• Diplôme en Master d’ingénierie patrimoniale ou gestion du patrimoine ou équivalent Finance/Assurance Juridique

• Expérience de 3 à 5 ans en conseil auprès d’une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurances ou réseau de ventes 

• Esprit d'analyse : capacité à interpréter des données complexes et à élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure ;

• Capacités en négociation ;

• Connaissance des marchés financiers : comprendre les dynamiques des marchés pour conseiller efficacement les clients en réactivité pour s'adapter aux fluctuations ;

• Capacités rédactionnelles et orales pour transmettre des compétences techniques de façon pédagogue additionnées à des qualités en matière de relation interpersonnelles ;

• Rigoureux(se), autonome, force de proposition et motivé (e) par le travail en équipe et le challenge.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap