iVESTA, élu meilleur family office 2025, conseille une clientèle d’entrepreneurs sur l’intégralité de leurs enjeux patrimoniaux.

Intégré(e) à l’équipe des Family Data Keeper d’iVesta Family Office, vous assurez le support des Family Officers dans le suivi et la gestion quotidienne des clients sur les sujets patrimoniaux et financiers :

• Tenue administrative des dossiers clients (mises à jour, contrôle de la complétude et conformité des documents).

• Ouverture et suivi des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie de nos clients Support et suivi du cadre juridique et réglementaire de la relation clients (lettres de mission, KYC, questionnaire client…)

• Accompagnement et suivi des opérations et investissements des clients (Bulletins de Souscription, appels de fonds, arbitrage, contrôle des frais, etc…)

En relation permanente avec les Family Officers, vous serez amené.e à échanger de façon régulière avec nos clients, entrepreneurs de renom.

Vous serez également en relation avec différents intermédiaires pour le suivi des tableaux de pilotage et les demandes spécifiques des clients sur la vie de leur patrimoine.

En interaction constante avec toutes les équipes d’iVesta, vous découvrirez les nombreux types d’investissement proposés par iVesta (marchés financiers, Private Equity, club deals, etc…) et les problématiques patrimoniales de nos clients.

Idéalement en formation en Gestion/Banque/Finance (de type Bac+2)

• Très rigoureux(se), vous êtes à l’aise avec les opérations financières, les souscriptions de fonds, les opérations bancaires courantes, etc.

• Vous avez un bon relationnel, êtes dynamique, curieux.se, proactif.ve, et aimez travailler en équipe dans un environnement stimulant.

Vous souhaitez :

• intégrer un poste polyvalent dans une structure à taille humaine,

• être formé.e de manière continue.

Ce poste est pour vous !

2 à 3 entretiens en visio et dans nos locaux