Qui sommes nous

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons

Au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et plus précisément au sein de CIC Corporate & Institutional Banking, nous recherchons un(e) stagiaire pour le Département Leveraged Finance à partir de juillet 2026 pour une durée de 6 mois.

Le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est l’un des acteurs majeurs du secteur bancaire en France et en Europe, structuré autour d’un modèle coopératif et mutualiste.

L‘équipe Leveraged Finance de CIC CIB structure des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO) ou par des Corporates.

CIC CIB intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur sur le marché Mid / Upper Mid Cap. L'équipe accompagne les clients Corporate du groupe et les fonds de Private Equity (tels que Ardian, Sagard, IK Partners, PAI Partners, ICG, Bridgepoint, Chequers, Cobepa,…) pour des financements de tous montants (> 50 M€) et de toutes natures : arrangement, prise ferme et syndication de financements...

Avec une équipe d’une trentaine de professionnels basés à Paris, en complément des différentes entités régionales du groupe, CIC CIB est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres, Singapour et Hong-Kong lui assurent également une présence significative à l'international.

Vos missions

Vous intégrerez et accompagnerez notre équipe Leveraged Finance à Paris dans l’origination, la structuration et l’exécution de nouvelles opérations de financement, en participant notamment aux missions suivantes :

• Analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché, afin d’évaluer leur résilience et leur capacité d’endettement, en effectuant notamment une revue critique des rapports de Due Diligence,
• Modélisation financière et préparation des analyses de sensibilité, basées sur l'analyse de crédit, les conclusions des Due Diligences et les risques identifiés en interne,
• Rédaction des notes de crédit, en vue de la présentation des dossiers aux comités de crédits,
• Préparation de présentations commerciales (« pitchs »), présentant nos capacités de financement à nos clients.

Vous suivrez les opérations de A à Z et contribuerez aux différentes étapes de la vie des dossiers en étant totalement intégré(e) à l’équipe opérationnelle. Vous serez amené(e) à interagir avec des acteurs diversifiés : le management des sociétés cibles, les investisseurs en private equity, les banques d’affaires (debt advisory) et les autres prêteurs (banques et fonds de dette).

Si vous êtes enthousiaste, motivé(e) et impliqué(e), cette expérience vous permettra de découvrir toute la richesse du métier de Leveraged Finance et d’acquérir de bonnes connaissances en analyse financière, en droit, en modélisation financière et en structuration d’opérations.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs  au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure de type grande école ou université, de préférence spécialisée dans un cursus en vue de l’obtention d’un Master 2 dans le domaine de la finance d’entreprise.

Vous avez idéalement une première expérience en finance d’entreprise (banque, audit, fonds d’investissement, conseil…) et vous recherchez de préférence un stage de fin d’études.

Reconnu(e) pour vos capacités relationnelles et rédactionnelles tant en français qu’en anglais, vous êtes doté(e) d’un réel sens critique et d’une forte capacité d’analyse et de synthèse.

Organisé(e), proactif(ve) et avec une réelle faculté de pouvoir gérer plusieurs dossiers simultanément, vous aimez le travail en équipe.