Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance (CLF), vous rejoignez l’équipe TMT Finance, en charge de la plupart des grands clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur Telecom, Media & Technology. L’équipe fait partie des équipes de financement TMT leaders du marché, depuis de nombreuses années dans le top 5 des league tables (zone EMEA) et couvre la plupart des clients non-investment grade du groupe Crédit Agricole des secteurs Telecom, Infrastructure Digitale, Media et Technologie, ainsi que leurs actionnaires (fonds d’infrastructure et de private equity). Elle a pour objectif d’originer des transactions impliquant différentes lignes produits de la banque (financements corporates et structurés, loan, bonds, couverture de taux ou devises, debt advisory, M&A advisory, ECM, titrisation, etc…).

TMT Finance est responsable de :
- l’origination des transactions TMT impliquant différentes lignes produits de la banque : financement (projet/infrastructure, LBO, acquisition), conseil (dette, rating, M&A), couverture de taux ou devises, ECM, titrisation, etc. ; et
- l’exécution de financements structurés (projets d’infrastructure, acquisitions corporate et LBOs, émission obligataire HY, finance durable) et de mandats de conseil en financement

L’équipe TMT Debt Advisory travaille, en étroite collaboration avec TMT Finance, en tant qu’équipe dédiée de conseil en financement. Dans le cadre de ses mandats, l’équipe offre un service de conseil « hands on » au client, en lui apportant un soutien approfondi sur tous les aspects financiers de son projet et en servant d’interface entre le client et toutes les parties prenantes (prêteurs potentiels, avocats, prestataires de services de diligence raisonnable, métiers internes de CACIB, etc.). Cela crée une forte proximité avec le client et une grande visibilité pour tous les membres de l’équipe.

Au sein de cette équipe, vous serez immédiatement impliqué dans les transactions et le développement commercial.

Vous serez support au responsable de l’équipe dans l’exécution des missions de conseil en financement et vous aurez en charge :

• Coordination/préparation des supports marketing (teasers, info memos, term sheets) et revue des modèles et analyses financières
• Interactions clients quotidiennes, incluant les présentations des analyses et des recommandations
• Echanges avec et coordination des prêteurs externes, notamment en les aidant dans leurs processus de crédit (questions réponses, négociation de la documentation juridique, etc.).
• Coordination des autres conseillers impliqués dans les transactions (commerciaux, financiers, juridiques, etc.), notamment dans la préparation des due diligences
• Liaison avec d’autres groupes de produits au sein de la banque, le cas échéant (syndication, marchés de capitaux, rating, ESG) et fonctions support (agence et MO, BO)

Contribution aux activités d’origination commerciale sur le secteur (efforts de marketing et recherches sectorielles).