En tant qu’alternant en gestion de patrimoine chez Lexem, tu accompagneras nos clients dans leurs projets d’épargne, de retraite, d’assurance-vie et de prévoyance. Ta mission : contribuer au développement du portefeuille clients Lexem et peut-être même continuer en tant que mandataire à la fin de ton contrat !

Voici un aperçu des responsabilités qui te seront confiées :

1.     La Prospection Commerciale :

• Participer à l’identification de nouvelles opportunités commerciales.

• Contacter des prospects et planifier un rendez-vous avec un conseiller

• Collaborer à l’élaboration de stratégies de prospection.

2.     La Préparation d’Études Patrimoniales :

• Travailler en étroite collaboration avec un conseiller sénior.

• Contribuer à la réalisation d’études patrimoniales sous supervision.

3.     La Participation aux Rendez-vous :

• Assister aux rendez-vous clients pour comprendre leurs besoins et objectifs.

• Prendre part à la préparation des entretiens.

4.     Le Suivi Financier et Administratif :

• Assurer le suivi des solutions préconisées en termes de gestion de patrimoine.

• Gérer les aspects administratifs liés aux dossiers clients.

• Gestion des données prospects et analyse des personas

Nous recherchons des personnes motivées, ambitieuses et dotées d’une détermination sans faille. Chez Lexem, aucune expérience préalable particulière n’est requise, car nous te formerons pendant 10 jours.

Néanmoins, une première expérience commerciale ou en gestion de patrimoine est toujours fortement appréciée !

• Tu as un excellent relationnel et une grande aisance téléphonique

• Tu es force de proposition, polyvalent(e), et prêt(e) à devenir expert(e) en conseil financier

• Tu es déterminé(e), et tu as un fort goût pour le challenge

• Screening Call avec la RH  

• Entretien dans nos locaux avec le Responsable du Recrutement