Goodvest est le pure player de référence dans l’investissement responsable pour les particuliers.
Nous avons pour mission de réconcilier performance financière et impact environnemental / social positif.
En tant qu’entreprise à mission, certifiée B Corp, agréée CIF, IAS et IOBSP, nous proposons des offres d’épargne responsables (assurance-vie, PER, private equity, etc.).

Nous recherchons aujourd’hui un·e Account Manager dédié·e pour piloter et développer un portefeuille de clients, tout en contribuant à l’excellence de notre expérience client.

Vos missions

70 % Account Management / Conseil financier :

Gestion de portefeuille & relation client

• Prendre en charge un portefeuille de clients existants avec un objectif de fidélisation et de satisfaction durable.

• Être leur interlocuteur privilégié : audits financiers, suivi régulier, accompagnement dans la durée.

• Anticiper leurs besoins et proposer des solutions adaptées, alignées avec leurs projets de vie.

Développement du portefeuille (upsell / cross-sell)

• Identifier des opportunités d’up-sell et de cross-sell au sein du portefeuille confié.

• Développer la valeur du portefeuille grâce à l’accompagnement de nouveaux clients issus de la recommandation des clients existants.

• Construire des propositions sur-mesure et pertinentes.

Suivi de performance & coordination

• Suivre et analyser vos KPI (satisfaction client, ventes additionnelles, développement du portefeuille).

• Collaborer avec les équipes internes (produit, marketing, conformité, gestion) pour améliorer en continu nos offres et process.

30 % – CSM / Care :

• Répondre aux demandes des clients (par email, chat et téléphone) avec rigueur, pédagogie et bienveillance.

• Accompagner les utilisateurs en cas de blocage dans le parcours de souscription en ligne ou l’espace personnel en ligne.

• Gérer certaines opérations liées aux différentes enveloppes proposées : assurance-vie, PER, livret responsable…

• Faire remonter les retours clients pour améliorer notre plateforme et notre offre.

• Participer à des projets transverses autour de la satisfaction et de la fidélisation de nos clients.

Ce que nous offrons

• Un rôle clé au cœur d’une fintech à impact, en forte croissance

• La responsabilité d’un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel

• Une dynamique de croissance organique par la recommandation, sans prospection « pure »

• Un environnement de travail engagé, exigeant et bienveillant

• Rémunération attractive (fixe + variable) et avantages (mutuelle, transport, BSPCE, etc.)

• Locaux au cœur de Paris + télétravail partiel

• Diplômé(e) d’un Master en finance, gestion de patrimoine, école de commerce ou équivalent

• Expérience confirmée (1 à 3 ans minimum) en conseil en investissement financier (banque, CGP, FO/MFO)

• Connaissance des produits financiers (assurance-vie, PER, private equity, etc.), certification AMF bienvenue

• Sens commercial fort, avec une approche conseil orientée upsell et cross-sell

• Excellente capacité relationnelle et goût pour l’accompagnement dans la durée

• Organisé(e), rigoureux(se), capable de gérer un portefeuille dense tout en respectant les exigences réglementaires

• Esprit d’équipe et envie de contribuer à une mission à impact positif

1. Candidature (CV + quelques mots de motivation)

2. Entretien téléphonique (15 minutes)

3. Entretien présentiel (2h) — étude de cas + mise en situation commerciale

4. Entretien avec le CEO ou un membre de la direction