Pour nous accompagner, nous recrutons un(e) chargé(e) de middle / back Office (H/F).

Missions :

Rattaché(e) au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous gérez le suivi administratif et conformité des dossiers d’investissements clients proposés (assurances vie, OPCVM, SCPI, fonds…) tout en accompagnant les équipes commerciales dans leur démarche de conseil.

Pour les entités de BienPrévoir.Fr et Primaliance :

• Vous formalisez administrativement les dossiers et opérations retenus par nos clients et veillez à leur complétude ;

• Vous veillez à la bonne application des règles de conformité, lutte anti-blanchiment, rapport d’adéquation,

• Vous gérez en autonomie les opérations courantes (rachat, changement de coordonnées, demande d’attestation ou de documents diverses) ;

• En support des Conseillers en Gestion de Patrimoine des différents bureaux, vous les assistez dans la préparation des rendez-vous clients ;

• Vous veillez à la bonne tenue de la base documentaire et réglementaire ;

• Vous animez la plateforme de démembrement (recherche de contreparties usufruit / nu propriétaire, relations avec les cabinets indépendants) ;

• Vous assurez la relation avec les partenaires (assureurs, les sociétés de gestion…) dans la mise en place des dossiers d’investissement ou d’arbitrage ;

• Vous remontez les réclamations clients au responsable du middle et back office ;

• Vous gérez l’envoi des courriers par voie postale ou par coursiers ;

• Enfin, vous contrôlez la bonne tenue des outils d’agrégation des avoirs de nos clients.

A votre arrivée, vous serez formé(e) sur nos produits, nos process et nos outils.

Dans le cadre d’un CDI disponible immédiatement, nous recherchons un(e) chargée Middle-Back Office :

• Titulaire d’un Bac+2/3 ;

• vous avez une première expérience significative sur un poste similaire (au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, d’un family-office, d’une banque, dans une société de gestion ou d’une compagnie d’assurance…) ;

• Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service et des priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation et votre sens de la communication ;

• Connaissance des bases du Pack Office nécessaire (PPT, Word, Excel) ;

• Idéalement, vous maitrisez l’outil métier O2S de Harvest.