Qui sommes nous

Dubly Transatlantique Gestion est la société de gestion de la Banque Transatlantique, banque de gestion privée filiale à 100% de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Implantée sur plusieurs sites, Dubly Transatlantique Gestion propose une large gamme de services financiers adaptés aux besoins de ses clients.

Vos missions

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de la gestion profilée et discrétionnaire, le ou la gérant(e) sous mandat a pour mission de gérer les portefeuilles qui lui sont confiés, directement par les clients (client final ou apporteur d’affaire type Family Office) ou par l’intermédiaire d’un banquier de la Banque Transatlantique, selon la politique de gestion développée au sein de Dubly Transatlantique Gestion.

Basé à Lille, Paris ou Nancy, ou toute autre implantation de DTG, le ou la gérant(e) sous mandat doit effectuer des déplacements réguliers vers les autres bureaux de la société de gestion ou de la Banque, ainsi que pour aller voir des clients.

Il ou elle a une expertise des marchés financiers ainsi que des produits financiers, monétaires et boursiers qui y sont commercialisés, ainsi qu’une capacité d'anticipation et de réactivité face aux mouvements de marchés. Il ou elle possède une fibre commerciale et une sensibilité au marketing. Il ou elle est doté(e) de qualités relationnelles lui permettant d'être à l'aise dans des environnements très divers.

Il ou elle est intégré dans l’équipe Gestion Profilée et Discrétionnaire de Dubly Transatlantique Gestion.

• -          Gérer et fidéliser un portefeuille existant de clients sous mandat, principalement des particuliers mais aussi quelques clients professionnels
• -          Participer activement aux réunions de gestion quotidiennes.
• -          Expliquer aux clients les choix de gestion au travers des positions qu'ils auront dans leur portefeuille
• -          Développer la clientèle par des rendez-vous réguliers au bureau, chez les clients ou à distance
• -          Conquérir de nouveaux clients par son action commerciale propre et / ou avec les banquier(e)s privé(e)s de la Banque
• -          Au titre de la gestion profilée, participer activement aux réunions de gestion profilée et gérer les profils en accord avec les décisions de gestion, en veillant notamment au respect des bornes d’allocation
• -          Le cas échéant, assurer la gestion de portefeuilles au sein de fonds dédiés, en coordination avec l’équipe de gestion collective

Ainsi que toute tâche qui pourrait lui être confié par sa/son hiérarchique dans le cadre de sa mission générale.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs  au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 22 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Activités/Tâches spécifiques :

• -          Communiquer et travailler en équipe
• -          Préparer, organiser et suivre la clientèle
• -          Préparer et conduire les entretiens de gestion
• -          Assurer le suivi de la relation avec les clients
• -          Adopter une démarche pro active pour développer la clientèle et capter de nouveaux clients
• -          Participation aux travaux de la société de gestion : travaux de communication, travaux rédactionnels, travaux de développement de l’activité

Qualités mobilisées

• -          Disponibilité et capacité d’adaptation à toutes les situations
• -          Proactivité
• -          Force de conviction et bon relationnel
• -          Discrétion et confidentialité
• -          Sens de l’organisation
• -          Mobilité