En lien étroit avec les comptables et les conseillers d’entreprise tes missions sont les suivantes :

• Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.

• Tu accompagnes les chefs d’entreprises dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.

• Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d’optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.

• Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d’informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

• Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect.

Tu maîtrises l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).

De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse avec une appétence pour l’aspect commercial.

Tu aimes le travail en équipe, l’écoute et le partage de connaissances.

Poste en CDO basé à Bois-Guillaume avec des déplacements à prévoir sur Forges-les-Eaux.

Cerfrance Seine Normandie est engagée dans une démarche RSE envers ses collaborateurs, ses clients-adhérents et la société. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Être collaborateur Cerfrance Seine Normandie, c'est rejoindre une entreprise qui se transforme pour toujours répondre aux réels besoins de ses clients-adhérents. Et pour se transformer, il est nécessaire que nos collaborateurs soient formés. Nous accompagnons chacun de nos collaborateurs dans son évolution professionnelle en lui proposant des formations internes adaptées.

Périphériques : 13ème mois, tickets restaurant, accord télétravail, jusqu'à 27 RTT, un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs, accord d'intéressement et participation.