Gérant(e) Privé(e) - Montargis H/F Groupe Crystal

Laplace est un acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans.

Nos équipes accompagnement, en proximité et sur le long terme, une clientèle patrimoniale exigeante, composée de chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux et particuliers, en France et à l'international, avec une approche globale et personnalisée.

Notre signature ?

Une expérience patrimoniale singulière, portée par des équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leur savoir-faire en ingénierie financière et patrimoniale internationale, en sélection et gestion d'actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche.

Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Montargis, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l'accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long.
Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d'investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance.

Vos missions:

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
• Préconiser une offre de solutions d'investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d'actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent.