Poste et missions

En tant que Chargé(e) d'Affaires Gestion Privée, nous vous confierons un portefeuille de 200 à 300 relations. Vos principales missions seront de les conseiller, de développer la relation commerciale et d'apporter votre expertise à vos collègues du réseau commercial lors de RDV ciblés.

Votre valeur ajoutée portera sur :

• La gestion et le développement d'un portefeuille clients, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs commerciaux et en respectant les normes de risques.
• Le développement d'une activité de conseil patrimonial auprès de clients haut de gamme, en apportant son expertise sur l'ensemble des univers de besoins en banque et assurance.
• La réalisation de bilans patrimoniaux afin de déterminer les besoins et le potentiel du client.
• La commercialisation de la gamme de produits et services spécialisés
• La satisfaction de vos clients, dans le respect du contrat de relation instauré en utilisant les différents canaux de distribution (téléphone, mail, applications smartphone,…)
• L'animation d'un réseau de prescripteurs internes et externes et la représentation de l'entreprise dans le cadre de manifestations locales

Diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine ou équivalent, ou prêt(e) à vous investir pour suivre cette formation, nous souhaitons vous rencontrer.

Vous possédez de solides connaissances sur les spécificités du marché de clients haut de gamme (fiscalité, droit de la famille,...) alliées à une volonté de développement de votre portefeuille. Vous maitrisez le diagnostic de leurs besoins avec une solide préparation de vos entretiens.

Votre sens du résultat, de l'organisation et de l'analyse associés à vos qualités relationnelles vous permettront de réussir dans cet emploi.

De plus, la prise d'initiatives et votre envie de vous dépasser seront des atouts pour la réussite de votre projet professionnel et pour vous permettre d'évoluer rapidement au sein de la Caisse d'Épargne.

Chacun de nos collaborateurs est suivi par un Chargé emploi et compétences attitré qui définit avec lui sa trajectoire professionnelle.

Tous nos emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap