Conseiller Epargne Bourse et Prévoyance H/F
Résumé du poste
CDI
Fontenay-sous-Bois
Salaire : 34K à 40K €
Télétravail fréquent
Expérience : > 6 mois
Éducation : Bac +5 / Master
Compétences & expertises
Collaboration et travail d'équipe
Questions et réponses sur l'offre
Le poste
Descriptif du poste
Passionné par la relation et l'accompagnement client sur des sujets patrimoniaux et d'expertise, découvrez le tout nouveau métier de Conseiller Epargne Bourse et Prévoyance qui vous permettra d'associer conseil et commerce. Envie d'en savoir plus ? https://youtu.be/D8eF1zKjDo4
Au sein du centre d'expertise, votre rôle sera d'assurer le service aux clients particuliers et professionnels en prenant en charge leurs besoins en Epargne, Bourse et Prévoyance.
Les échanges se font 100% à distance, le digital sera donc au cœur de votre activité.
Dans votre quotidien, vous participerez activement à la prise en charge des appels entrants, sortants, et des mails et en assurerez la qualité de traitement.
Vous réaliserez la découverte des clients particuliers ou professionnels, vous assurerez la mise à jour des profils client et de risque et utiliserez les outils de diagnostics mis à votre disposition (outil d'allocation d'actifs, diagnostic prévoyance…).
Vous présenterez aux clients les recommandations de BNP Paribas en termes d'allocation d'actifs, et les guiderez dans leurs choix de placements.
Vous renseignerez les clients sur les marchés financiers et la tarification bourse, passerez leurs ordres de bourse, et enregistrerez leurs participations aux Opérations Sur Titres et aux introductions en bourse.
Vous conseillerez les clients sur leur protection / prévoyance, sur les enveloppes de placement disponibles (assurance-vie, PEA, PER…), sur la fiscalité ou encore la transmission du patrimoine.
Vous assurerez le bon traitement des opportunités de rebond commercial et des OC attribuées.
Vous réaliserez les opérations dans le respect de la primauté des intérêts des clients et des politiques de risque et de conformité, en maintenant un niveau de satisfaction élevé.
Profil recherché
Etes-vous notre prochain Conseiller Epargne Bourse et Prévoyance ?
Vous êtes diplômé d'un Bac + 4/5 en commerce / banque / finance ou assurance et bénéficiez d'une expérience récente et réussie dans la relation client dans un environnement commercial (minimum 1 an - stages et alternance inclus)
Ou d'un Bac + 2/3 en commerce / banque / finance ou assurance et bénéficiez d'une expérience professionnelle récente et réussie de 2 ans minimum dans la gestion directe de clientèle dans le domaine de la vente en banque / assurance
En gestion directe d'une clientèle, vous avez démontré toute votre appétence commerciale et votre sens de la relation client.
Votre tempérament commercial est avéré et vous avez le goût du challenge.
Vous êtes intéressé par l'épargne financière, la bourse et la prévoyance et maitrisez l'environnement bancaire.
Vous êtes curieux et prêt à actualiser régulièrement vos connaissances sur le contexte économique, la fiscalité...
Vous maitrisez les techniques et outils de vente et faites preuve d'impact, tout en étant orienté satisfaction du client.
Vous disposez d'une capacité à négocier et d'une bonne aisance relationnelle, et souhaitez découvrir la relation client à distance et les avantages de travailler dans un centre d'expertise.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à collaborer et votre esprit d'équipe.
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