Votre mission principale sera de qualifier les prospects de l’unité Gestion des Finances Personnelles puis de leur vendre des produits d’investissement immobiliers et/ou financiers performants et adaptés à leur situation. L’objectif est de gérer et fidéliser un portefeuille de clients avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d’éthique en vigueur chez TacoTax.
En résumé :
La prise de rendez-vous physique ou téléphonique sur une base de prospects qualifiés et réalisation de rendez-vous par partage d’écran, téléphone ou au sein de nos locaux
Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux de vos clients
Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets financiers et immobiliers
Proposer des solutions adaptées : défiscalisation, placements, etc…
Développer votre réseau d’apporteurs d’affaires
Pour vous aider à remplir votre mission, vous bénéficierez :
Processus en 3 étapes :