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Expert Finances Personnelles

CDI
Paris
Salaire : 30K à 45K €
Début : 31 janvier 2020
Télétravail occasionnel
Expérience : > 2 ans
Éducation : Bac +5 / Master

Climb
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Votre mission principale sera de qualifier les prospects de l’unité Gestion des Finances Personnelles puis de leur vendre des produits d’investissement immobiliers et/ou financiers performants et adaptés à leur situation. L’objectif est de gérer et fidéliser un portefeuille de clients avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d’éthique en vigueur chez TacoTax.

En résumé :

  • La prise de rendez-vous physique ou téléphonique sur une base de prospects qualifiés et réalisation de rendez-vous par partage d’écran, téléphone ou au sein de nos locaux

  • Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux de vos clients

  • Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets financiers et immobiliers

  • Proposer des solutions adaptées : défiscalisation, placements, etc…

  • Développer votre réseau d’apporteurs d’affaires

Pour vous aider à remplir votre mission, vous bénéficierez :

  • Des technologies Tacotax afin de comparer et recommander les meilleurs produits financiers (Assurance Vie, PER, Girardin Industriel, SCPI) et immobiliers (Pinel, LMNP, Censi-Bouvard etc.) du marché
  • D’une formation au métier d’Expert en Finances Personnelles ainsi qu’à nos dispositifs tout en bénéficiant d’une formation continue tout au long de votre carrière
  • D’une base de prospects qualifiés
  • D’un CRM optimisé pour gérer le suivi de vos prospects et clients
  • De l’expertise de l’équipe dirigeante
  • D’un back office simplifié : suivi administratif, pôle financier, courtage…

Profil recherché

  • H/F, diplômé(e) d’une école de commerce ; en gestion de patrimoine ou disposant d’une expérience commercial
  • La vente est une seconde nature pour vous
  • Vous êtes extrêmement rigoureux(se)
  • Vous avez une présentation soignée
  • Vous êtes ambitieux(se)
  • Votre implication, votre goût du challenge et votre esprit d’équipe seront autant d’atouts pour réussir et vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine
  • Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle
  • En bonus, vous avez déjà travaillé sur Salesforce, vous connaissez les produits d’investissements immobiliers et/ou financiers

Déroulement des entretiens

Processus en 3 étapes :

  1. Entretien physique avec le head of operations & growth
  2. Entretien physique avec le head of operations & growth et le CEO
  3. Validation de l’offre

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