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Conseiller en Gestion de Patrimoine

CDI
Paris
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Ton rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine sera d’accompagner nos clients dans leurs projets d’investissement financier.

🎯Missions :

  • Réaliser un bilan patrimonial afin de comprendre les objectifs du client
  • Conseiller nos clients en proposant la meilleure gamme de produits financiers (PER, Girardin et Assurance Vie, etc.)
  • Fidéliser nos clients grâce à la qualité de notre accompagnement et des produits proposés
  • Obtenir des recommandations de la part de ses clients

Et surtout :
Pas de prospection, pas de vente de produits dont les clients ne veulent pas, pas de reporting inutile !


Profil recherché

🏅Profil recherché :

  • Tu as pu acquérir une expérience de 3 ans minimum dans la vente de produits financiers
  • Tu es issu(e) d’une formation en conseil en gestion de patrimoine ou avec une expérience dans le domaine bancaire et/ou dans la gestion de patrimoine
  • Tu as un excellent relationnel, un profil empathique et tu apprécies le contact client : tu as l’âme d’un excellent vendeur et tu aimes devenir un expert de tes sujets
  • Tu es dynamique, recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux

Déroulement des entretiens

Déroulement du process de recrutement chez Tacotax :

  • Un appel téléphonique de 30 min/ 45 min avec notre Talent Acquisition Manager pour mieux te connaitre, comprendre ton plan de carrière et répondre à tes questions

  • Un Google meet de 45 minutes avec notre Sales Manager pour t’expliquer notre façon de fonctionner et voir si cela s’aligne avec ton profil, suivi d’un business case pour évaluer tes compétences techniques

  • Un entretien avec quelques personnes de la team Tacotax pour t’aider à te projeter dans l’entreprise

Les offres suivent généralement dans les 48 heures 🤞

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