Conseiller.e en Gestion de Patrimoine JUNIOR
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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine JUNIOR

L'entreprise

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  • Banque, FinTech / InsurTech, Finance
  • > 2000 salariés

Le poste

Conseiller.e en Gestion de Patrimoine JUNIOR

Cette offre a été pourvue !

Qui sont-ils ?

Société Générale, un des tout premiers groupes européens de services financiers et acteur important de l'économie depuis plus de 150 ans, accompagne au quotidien 30 millions de clients grâce à ses 133 000 collaborateurs présents dans 61 pays.

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Envie d’en savoir plus sur Société Générale ?Culture d'entreprise, équipes, stack technique, offres d'emplois... C’est parti pour l’immersion !
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Descriptif du poste

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore […] … Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à :
* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
* Maîtriser les risques liés aux opérations
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
* Contribuer au développement commercial de l'agence

Profil recherché

A l'issue d'une mission d'environ 6 mois au sein de notre agence d'Aurillac (15), vous prendrez vos fonctions au sein d'une agence de Lyon (69).* Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients * Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse * Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)* Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) * Poste nécessitant la certification AMF * Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
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