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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine JUNIOR

CDI
Lyon
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +5 / Master

Société Générale
Société Générale

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore […] … Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à :
* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
* Maîtriser les risques liés aux opérations
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
* Contribuer au développement commercial de l'agence


Profil recherché

A l'issue d'une mission d'environ 6 mois au sein de notre agence d'Aurillac (15), vous prendrez vos fonctions au sein d'une agence de Lyon (69). * Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients * Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse * Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)* Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) * Poste nécessitant la certification AMF* Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

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