Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore […] … Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à :
* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
* Maîtriser les risques liés aux opérations
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
* Contribuer au développement commercial de l'agence