Au sein de notre Pole de Gestion de 14 personnes, en partenariat avec les équipes commerciales vous êtes le/la garant(e) des dossiers de nos clients (nouveaux et existants).

• Analyse et saisie
• des nouvelles affaires (réception et validité des pièces, complétude des données)
• des versements complémentaires
• des actes de la vie courante : rachats, avances, arbitrages, adresses, changements de bénéficiaires…
• Contribution au respect des règles liées au contrôle et à la lutte anti-blanchiment
• Suivi des relances clients et assureurs en cas de dossiers non conformes (emails et téléphone)
• Réponses aux demandes d’informations des clients, prospects, assureurs par email et téléphone
• Elaboration de courriers spécifiques et/ou d’accompagnement pour les clients finaux
• Pilotage de votre activité via la tenue d’un ou plusieurs tableaux de bord.

Titulaire d’un Bac +2/3, vous avez une 1ère expérience de gestion en assurance vie et/ou PER.
Organisé(e) et rigoureux(se) vous avez à cœur la fiabilité des dossiers que vous suivez.
Dynamique et proactif(ve), vous avez envie de faire partie d’une équipe et de contribuer au projet d’une entreprise en pleine expansion.
Vous faites de la satisfaction client une priorité.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, CRM…)
Vos qualités rédactionnelles font de vous un interlocuteur privilégié pour nos clients.

• Un 1er échange téléphonique
• Un entretien avec Virginie, Responsable du pole de gestion
• Un entretien avec Laure, DRH