STAGE- Analyste Financements Structurés - F/H

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer un groupe solide et de confiance qui compte plus de 32500 collaborateurs mobilisés au service de ses clients particuliers, entreprises et collectivités locales, partout en France.

La Banque Postale est reconnue pour son expertise en tant que :

• Bancassureur en France et à l'international,
• Banque de Financement et d'Investissement et
• Banque patrimoniale et de gestion d'actifs (à travers ses filiales Louvre Banque Privée, LBP AM notamment) …

La Banque Postale est depuis 2010 la marque bancaire préférée des Français.

Engagée dans les grands enjeux actuels et entreprise à mission depuis février 2022, la Banque Postale s'est fixé 3 objectifs :

• Transformer son modèle de bancassurance par la culture de l'impact environnemental, social et territorial,
• Développer et promouvoir des produits et services répondant aux enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux,
• Faire progresser les meilleurs standards et les pratiques réglementaires dans le secteur de la banque et de l'assurance.

Vos missions

Au sein de la Banque de Financement et d'Investissement (BFI) de La Banque Postale, vous serez rattaché à la Direction des Financements Structurés (DFS) qui emploie 24 collaborateurs basés à Paris (équipe centrale dédiée au midcap) et 11 en régions (dédiés au small cap). Vous serez pleinement intégré à l'équipe centrale (basée à Paris).

Votre mission :

Pleinement intégré à l'équipe centrale de la DFS, vous assisterez les Gérants, VP, Associates et Analystes dans les différentes phases du montage et de l'exécution des financements LBO et corporate :

- Origination & sourcing des opérations : pitchs auprès des apporteurs d'affaires (fonds de private equity, debt advisors, entreprises clients ou prospects) …, revue des NDA et des release letters (permettant d'accéder aux rapports de Due Diligence financière, stratégique, social…élaborés par des conseils externes) avec la Direction Juridique,

- Instruction et montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l'entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts…), de ses projections financières (business-plan) avec modélisation de cas dégradés, analyse de la structuration de l'opération (juridique et financière) et élaboration d'une offre de financement,

- Présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités, interactions avec la Direction des Risques et la Syndication.

- Mise en place des financements (négociation de la documentation juridique avec l'appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds…).

- Contribution au reporting post mise en place

De formation supérieure (Bac + 4/+5) en Ecole de commerce/d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2), vous justifiez idéalement d'une première expérience en Corporate Finance (M&A, Audit TS, Private Equity, Financements Structurés).

Citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale, Citoyenne !