Kermony Office

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Gestionnaire Back et Middle Office - Gestion de Patrimoine

  • CDI 
  • Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé
  • Bac +3
  • > 3 ans

Le poste

Gestionnaire Back et Middle Office - Gestion de Patrimoine

  • CDI 
  • Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé
  • Bac +3
  • > 3 ans

Cette offre a été pourvue !

À propos

Kermony Office conseille des familles et des dirigeants pour l’optimisation et la préservation de leur patrimoine personnel et professionnel sur plusieurs générations. Sa principale préoccupation est avant toute chose de protéger pour ses clients tout ce qui est essentiel à leurs yeux et d’enrichir leur vie.

Elle se présente comme la Sentinelle de leur patrimoine. Son approche est celle d’une approche patrimoniale totale passant par la fourniture d’un service ultra personnalisé dans la durée, tournée vers le conseil objectif avec un large spectre d’intervention juridique, fiscal, financier et immobilier.

Descriptif du poste

KERMONY Office recherche un(e) responsable back office disposant de 3 à 5 ans d’expérience et ayant de solides bases en gestion de patrimoine, assurance vie et immobilière.

Vous assurerez le bon fonctionnement des opérations, le suivi des dossiers clients et des relations avec les partenaires.

Profil recherché

 Excellente maîtrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint), Teams ;
 La maîtrise d’outils dédiés à la gestion de patrimoine (Big Expert, O2S d’Harvest) serait un plus
 Polyvalence, sens de l’organisation, gestion des priorités ;
 Autonomie et sens des initiatives;
 Prise de notes et écriture rapides, esprit de synthèse, bon niveau d’orthographe, qualités rédactionnelles ;
 Capacités et sens relationnels, modalités d’accueil, dynamisme ;
 Rigueur et Discrétion

Découvrez l'équipe

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  • Finance

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  • Bac +3
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