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Alternance Assistant CMBO - Loan Origination/Syndication - Financements syndiqués Corporate H/F

Résumé du poste
CDD / Temporaire
Paris
Salaire : Non spécifié
Télétravail fréquent
Compétences & expertises
Excel
Powerpoint

HSBC
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Description de l’emploi

Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de “ créer un monde d’opportunités “ en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.
En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

HSBC a été certifié “ Top Employer 2024 “ en Europe !
Cette reconnaissance du “ Top Employers Institute “ récompense nos pratiques RH et reconnaît HSBC comme leader RH en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Pologne et en Espagne. Venez visiter notre site carrière pour en savoir plus !

Vous serez affecté pendant 12 à 24 mois au sein du département CMBO (Commercial Banking Origination) au sein de la Banque commerciale (entreprises -CMB). Cette alternance est à pourvoir à partir de septembre 2024.

Au sein de l‘équipe européenne CMBO basée à Paris (en lien avec les équipes de Londres et de Düsseldorf) responsable des financements d’Acquisition corporate et financements syndiqués pour toute la clientèle entreprises Mid-Market (CMB) avec un focus sur la clientèle française et nordique.

Missions :

Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats d’arrangement de financements Corporate sous format de crédits syndiqués (refinancements, financements d’acquisitions, lignes de Capex, besoins généraux).

Plus spécifiquement en charge :
- Des présentations destinées à notre clientèle (pitches, réponses appels d’offre, capacité d’acquisition)
- Des synthèses de marchés des crédits syndiqués (tendances, type, classements, revues de presse etc.) ;
- Des documents de support pour la syndication (mémorandums d’information, présentations aux banques…)
- Du suivi des opérations mandatées (suivi juridique) et de la gestion du processus de syndication (interactions avec les prêteurs / avocats/clients, rapports de syndication)
- De la clôture des opérations (allocations, communiqués de presse…)
- Du suivi des relations avec les investisseurs pour faire une veille du marché des crédits syndiqués (comparables, critères d’investissement, analyse appétit banques)
- Des revues de portefeuilles clients/prospects par zone géographique

Conditions
• Etudiant(e) d’une Grande Ecole de Commerce / Université / Ecole d’Ingénieur niveau M1 ou M2
• Bonnes connaissances en Finance et sensibilité aux problématiques de marché.
• Aisance relationnelle
• Très bonne capacité de travail et d’intégration.
• Autonomie, rigueur et organisation.
• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
• Excellente maîtrise du français, de l’anglais et des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint).

Le département CMBO apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine des financements syndiqués Corporate avec des fortes interactions avec la banque d’investissement (DCM, ECM, Corporate Finance).

#ALTBFA

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