Conseillèr(e) spécialisé(e) épargne H/F

CDD / Temporaire
Toulon
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +3
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Groupe AGPM
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Dans le cadre de sa politique diversité et inclusion, le Groupe AGPM s’engage à étudier toutes les candidatures, à reconnaitre et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, handicap, origine ethnique, sexe, orientation sexuelle, âge ou tout autre critère qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Au cœur de la Direction des opérations d'assurances du Groupe AGPM, vous rejoignez notre Service Epargne, une équipe dynamique, s’appuyant sur un management de proximité, et où la personnalité de chacun fait la force du collectif !

En qualité de conseiller(e) épargne, vous êtes l’interlocuteur (trice) privilégié(e) de nos clients.

Vos missions :

  • Traiter les appels entrants des assurés concernant les contrats d’épargne, les conseiller sur les aspects administratifs, juridiques et fiscaux.
  • Prendre en charge les courriers des clients concernant les produits d’épargne.
  • Gérer les mouvements de gestion liés à la vie du contrat.
  • Garantir la bonne gestion des contrats d'épargne (souscriptions, avenants, versements, retraits, et successions) conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise et dans le respect de la fiscalité et de la législation en vigueur.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’une formation BAC+2 minimum dans le domaine de la banque ou la finance.

Souriant(e) et bon(ne) communicant(e), vous avez le sens de l’écoute et du relationnel !

Vous possédez une bonne expression écrite et orale.

Vous êtes doté(e) également d’une vraie appétence pour la relation et la satisfaction client, vous savez faire preuve de disponibilité et préserver l’intérêt du client.

Enfin, vous aimez travailler en équipe dans la cohésion et la bonne humeur.

Envie d’en savoir plus ?

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