Consultant en gestion de patrimoine
Groupe Euodia

Groupe Euodia

Consultant en gestion de patrimoine

  • Freelance 
  • Aix-En-Provence
  • Bac +5 / Master

L'entreprise

Groupe Euodia

Groupe Euodia

  • Banque, Assurance, FinTech / InsurTech
  • Entre 50 et 250 salariés

Le poste

Consultant en gestion de patrimoine

  • Freelance 
  • Aix-En-Provence
  • Bac +5 / Master

Qui sont-ils ?

Euodia, cabinet en gestion de patrimoine. 🌱

🚀 Fondée en 2009, l’entreprise Euodia, est le groupe qui digitalise la gestion de patrimoine pour l’apporter au plus grand nombre !

Leur offre s’adresse à tous les profils, avec plus de 80 solutions de placements en épargne et/ou optimisation fiscale.

Chaque profil peut élaborer une stratégie patrimoniale sur-mesure, correspondant à ses besoin et profiter des nombreux outils digitaux développés par le groupe :

  • Les simulateurs de placements
  • L’espace client pour suivre ses finances
  • La souscription en ligne pour investir soi-même sans aucun frais.
  • Euodia App, une Fintech pour optimiser son patrimoine.

Euodia se démarque par sa gamme d’outils innovants qui répondent aux besoins du client autant qu’ils simplifient la mission des CGP (conseiller en gestion de patrimoine). Pour ces derniers, nous avons lancé notre outil CRM “albR”. Un dispositif qui facilite, entre autres, la gestion des dossiers clients.

Euodia ne facture aucun honoraire. Qu’il s’agisse des outils digitaux ou des conseils fournis par les consultants, ses services sont gratuits. Autrement dit, il y a zéro frais cachés. Un atout que nous devons à nos partenaires, qui nous versent une commission pour chaque client acquis par notre accompagnement.

Groupe Euodia
Envie d’en savoir plus sur Groupe Euodia ?Culture d'entreprise, équipes, stack technique, offres d'emplois... C’est parti pour l’immersion !
Visiter le profil

Descriptif du poste

En tant que conseiller financier junior ou senior vous serez chargé :

  • du développement et de la pérennisation d’un portefeuille de clients ;
  • de réaliser des études approfondies et délivrer des stratégies durables ;
  • d’initier des partenariats utiles à votre activité ;
  • de réaliser un suivi régulier de vos clients.

Afin d’assurer vos missions dans les meilleures conditions, vous aurez à disposition :

  • une formation initiale à notre métier et à nos outils, et suivrez une formation continue adaptée tout au long de votre carrière.
  • des rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients ;
  • un accès à un très large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes de vos clients ;
  • un back-office réactif pour vous accompagner dans vos dossiers ;
  • des outils technologiques uniques sur le marché grâce à une équipe de plus de 15 développeurs ;
  • une rémunération non plafonnée à la hauteur de vos performances (100% commissions) ;
  • un encadrement de proximité, individuel et collectif par des managers expérimentés.

Profil recherché

Si vous souhaitez vous développer au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial, voici nos points d’attention :

  • vous aimez le travail en équipe ;
  • vous avez une appétence pour la compétition et le challenge ;
  • vous êtes titulaire d’un bac + 5 ;
  • vous avez la fibre commerciale ;
  • vous êtes ambitieux ;
  • vous êtes tenace ;
  • vous êtes curieux.

Alors n’hésitez plus, et rejoignez l’aventure !

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