L’un des piliers de la proposition de valeur d’Epsor est le conseil et l’accompagnement. Nous avons à coeur d’être disponibles pour nos clients et de leur offrir un support personnalisé et qualitatif dans la gestion de leur épargne collective mais aussi individuelle.

C’est pourquoi le/la CGP a un rôle clé chez Epsor. En étant au plus proche des utilisateurs finaux, nos épargnants, il/elle est le/la garant.e d’une expérience client et d’un conseil financier au top !

Epsor propose une gamme de fonds d’investissement très large (plusieurs dizaines), ce qui offre une multitude de possibilités de placements pour les épargnants. Ceux-ci peuvent être parfois perdus dans cette jungle financière, le rôle du/de la CGP est notamment de les guider ! Au-delà des choix d’investissement dans le cadre de leur épargne collective, nous souhaitons élargir le périmètre de notre conseil en offrant à nos épargnants un accompagnement plus global dans la gestion de leur épargne au sein de leur foyer.

Historiquement, c’est l’équipe customer care (relation client) qui était en charge de cette activité chez Epsor. Nous souhaitons désormais créer une équipe dédiée à la gestion de patrimoine. Notre activité est en pleine croissance et nos épargnants démontrent un vif intérêt à ce que nous les accompagnions encore d’avantage. C’est donc un enjeu stratégique que de nous aider à structurer notre pôle conseil.

L’aventure s’annonce donc passionnante : en tant que premier.ère CGP, nous comptons sur toi pour cadrer l’approche mais aussi délivrer le conseil. Il y a tout à faire et à imaginer :)

Tes missions seront les suivantes :

• Structurer le conseil en gestion de patrimoine chez Epsor
• Apporter du conseil financier personnalisé et adapté à tous nos épargnants afin d’optimiser et valoriser leurs placements en épargne collective mais également en épargne individuelle
• Mettre en place des actions marketing et de communication autour de l’épargne à l’attention de nos épargnants
• Assurer le suivi des clients : fidéliser et instaurer une relation durable sur le long terme avec nos clients
• Participer à la réflexion sur le lancement d’une offre B2C

Bref bichonner nos épargnants et leur épargne !

• 5 ans minimum d’expérience en gestion de patrimoine
• Formation éligible aux statuts de CIF et de courtier
• Excellent relationnel
• Bonne culture financière
• Débrouillard.e et autonome, tu aimes prendre des initiatives et défricher un sujet
• Tu es capable de gérer plusieurs tâches et des priorités changeantes dans des délais serrés

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap :)

1 call + 2-3 entretiens + 1 cas pratique