Sous la responsabilité et le soutien permanent de la Direction de Paris, vous aurez pour principales missions :

• Aller à la rencontre des prospects et des clients sur le secteur d’île de France afin d’établir des audits patrimoniaux personnalisés

• Établir des préconisations en adéquation avec les objectifs et les besoins des clients et les mettre en œuvre

• Être en mesure de conseiller les clients sur différents pans de la gestion de patrimoine : immobilier, épargne, crédit, protection sociale

• Assurer un suivi des clients dans le temps

• Développer votre porte feuille de clients grâce à la cooptation

Une formation sur la méthodologie technique et commerciale est assurée lors de votre intégration. Vous serez également formés à nos logiciels qui permettent de construire vos études, vos préconisations et votre suivi avec précision et professionnalisme.
Des contacts qualifiés vous seront transmis par le cabinet afin de vous permettre d’atteindre les objectifs de réussite qui seront les vôtres. Des challenges mis en place tout au long de l’année sauront vous motiver pour réussir.

Diplômé(e) d’une formation supérieure dans les métiers de la gestion de patrimoine, ou déjà en possession d‘une expérience terrain réussie en tant que CGP ou Chargé de relations bancaires et/ou en reconversion professionnelle, vous souhaitez être indépendant(e) dans votre activité.
Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’altruisme, d’empathie et d’exigence.
Vous avez le goût du challenge.
Vous partagez les valeurs du groupe à savoir l’engagement, la franchise et l’audace.
Vous souhaitez vous épanouir et évoluer au sein d’une structure bienveillante et dynamique.