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GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONALE H/F - VILLENEUVE TOLOSANE

CDI
Villeneuve-Tolosane
Salaire : Non spécifié
Début : 14 mai 2022
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +3

Caisse D’Epargne De Midi-Pyrénées
Caisse D’Epargne De Midi-Pyrénées

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Poste et missions

Localisé·e en agence, vous aurez la responsabilité du développement d'un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.


Profil recherché

De formation Bac+3 min, vous justifiez d'une expérience minimale de 3 à 5 ans dans la gestion d'un portefeuille de clients et vous maîtrisez les bases du droit et de la fiscalité du particulier.

Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, vos capacités d'organisation, votre autonomie, votre goût prononcé pour les produits financiers ainsi que votre forte implication personnelle vous permettront de réussir dans ce poste et de vous inscrire dans une démarche évolutive au sein de l'Entreprise.

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