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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Rodez (12) - Allianz France

CDI
Rodez
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Éducation : Bac +4

Allianz France
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Vos principales missions :

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

  • Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché

  • De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.
  • Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…)
  • Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l’assurance ou de la banque.
  • Doté d’un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

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