Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) THESEIS
Prospection et services pour la gestion de patrimoine.
Permanent
Roubaix
A few days home
35K to 70K € a year
Skills we're looking for
Communication skills
You'll be part of
270 employees
Commercial Real Estate
Residential Real Estate
Finance
Average age: 39
Founded in 2011
40%
60%
Dans un marché en constante mutation, THESEIS a été construit autour d’un concept simple : permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de se concentrer sur l’accompagnement de leurs prospects et clients.
Depuis ses débuts en 2011, THESEIS a bâti avec ses partenaires une offre unique de prospects, produits et services visant à assurer la pérennité de leurs activités.
Retraite - bien immobilier - produits de placements - solutions de crédit : THESEIS fédère aujourd’hui les talents et expériences de professionnels opérant dans ce marché depuis de nombreuses années via un écosystème résolument ouvert, professionnel et bienveillant.
You'll be working on
Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Lille.
Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.
Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :
- Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
- Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
- Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
- Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
- Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée
Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :
- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.
Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.
Postes basés à Lille. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.
Expérience minimum : 2 ans
Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative
Compétences requises :
- De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
- Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
- Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.
Avantages :
- Relation de proximité avec les managers,
- Equipe humaine et bienveillante,
- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
- Challenge annuel et trimestriel
Key figures
In short
Founding year
2011
Employees
270
Average age
39
Gender
60%
40%
