Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Groupe bancaire coopératif axé sur responsabilité et solidarité.
Permanent
Castres
Remote: Not specified
Salary: Not specified
Skills we're looking for
Portfolio management
Communication skills
Compliance management
You'll be part of
80200 employees
Banking
Insurance
Finance
Revenue: 3,5 milliards
Rejoindre Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est s’engager auprès d’un groupe bancaire coopératif, qui place la responsabilité, la proximité et la solidarité au cœur de son modèle. Ce choix, c’est un engagement profond, porté chaque jour par l’ensemble de ses collaborateurs qui partagent une conviction commune : celle d’une entreprise différente qui fait bouger les lignes.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe historique de la bancassurance et regroupe les 14 fédérations de Crédit Mutuel, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, CCS, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis et la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM). Il incarne sa solidité et son engagement au travers de marques fortes au service de ses clients, de ses territoires… et de ses collaborateurs ! Au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, chacun évolue dans un collectif où la diversité est une richesse, l’autonomie une réalité, et où chacun a les moyens d’oser faire la différence.
You'll be working on
Qui sommes nous
Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 10 départements du Sud-Ouest. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 400 000 clients-sociétaires au travers de 115 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel Midi-Atlantique est aussi une entreprise engagée sur le plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.
Vos missions
Vos missions :
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
- Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
- Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
- Garantir la conformité et la maîtrise des risques
- Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché
Ce que nous allons aimer chez vous
Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
- une expertise financière et une rigueur analytique
- une empathie et une capacité à vulgariser
- une proactivité et une forte orientation conseil
- un sens de l’éthique et de l’engagement client
Ce que nous offrons - au-delà du salaire :
- un pouvoir de décision local
- un business durable et concret
- un collectif d’experts pour progresser
- un parcours de formation continue et de la mobilité interne
Avantages :
- 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
- Participation + intéressement
- Protection sociale renforcée
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
Une banque qui joue vraiment local
Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d’actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs.
Un métier qui compte, pour des projets qui comptent
Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.
Benefits
Key figures
In short
Employees
80200
Annual revenue
3,5 milliards
Professional Equality Index
81
